En 2007, une écrivaine recueille des témoignages sur la vie et l'oeuvre de Kayro Jacobi, un cinéaste égyptien disparu dans les années 1950. Elle veut reconstituer son parcours cinématographique et sa vie personnelle contrariée à l'époque par les vives tensions entre l'Etat d'Israel et le régime de Nasser en Egypte, afin de comprendre sa personnalité.