En avril 1868, à Munich, Richard Wagner finalise son opéra Les maîtres chanteurs de Nuremberg. Après les auditions menées pour trouver l'interprète principal, il reçoit une lettre anonyme qui le prévient que la première provoquera sa ruine. Des meurtres touchent peu à peu la production et lui-même est menacé. L'inspecteur Hermann Preiss est chargé d'enquêter.