Angleterre, ère victorienne. Le mystérieux M. Socrates a élevé Modo, un garçon monstrueux et difforme, et l'a initié aux arts martiaux et techniques d'espionnage, mais aussi aux langues, à la littérature et à la géographie. Le jour de ses quatorze ans, Modo découvre qu'il a le pouvoir de transformer son apparence à sa guise. M. Socrates l'envoie alors à Londres pour effectuer sa première mission.