New York, 1933. Au studio des Fables parlantes Fontaine, l'animateur Ted Mishkin lutte pour faire vivre Waldo the Cat, créature née de son crayon, et se bat contre ceux qui voudraient transformer sa création en chérubin disneyen. Il sombre peu à peu dans la boisson, entraînant dans sa chute le studio Fontaine et son frère Al... Un roman graphique sur l'histoire de l'animation américaine.

Aborde le problème des adolescents ayant des kilos en trop : les moqueries quotidiennes, le problème dans le choix des vêtements, les relations amoureuses difficiles... L'objectif de l'ouvrage est de déterminer l'origine du surpoids et d'y remédier, en déterminant tout d'abord si le problème est réel ou imaginaire. A partir de 11-12 ans.